Nesse artigo vamos te ensinar como cadastrar tipos de serviço no seu ambiente.
Para fazer o cadastro, vá em Serviço → Cadastro → Contratos, no menu lateral e clique em Novo+, conforme exemplo abaixo:
Pessoa Cadastro – Selecione a Pessoa já cadastrada no sistema para incluir no contrato.
Estabelecimento Issqn Cadastro – Irá puxar o código do serviço que foi cadastrado no sistema, caso tenha mais de um, basta selecionar.
Tipo de contrato – Selecione o tipo de contrato como Periódico.
Vigência Inicio – Insira a Data de inicio do contrato
Vigência Termino – Insira a data de termino do contrato caso tenha.
Periodicidade – Selecione a periodicidade de cobrança do contrato dentre as opções: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual.
Tipo Faturamento – selecione entre as Opções Pós-Pago e Somente Fatura. Sendo Pós-pago com a geração de NFSe + Boleto e Somente fatura somente um boleto.
Descrição – Nesse campo será inserida as informações que vão ser geradas na nota de serviço. Podendo ser utilizadas algumas tags para substituição automática, como: #COMPETENCIA#, #COMPETENCIA_ANTERIOR#, #COMPETENCIA_PROXIMA#, #APURACAO#.
Observação – o que for adicionado neste campo será apenas para informações internas da empresa e usuários.
Itens do Contrato – Para adicionar os itens que vão compor o contrato clique em Novo Item+, Em seguida selecione o Tipo de serviço na caixa de seleção, insira a data de Vigência Inicio e de termino, lembrando que a de termino precisa colocar somente se for algo cobrado naquele mês. Após basta inserir a quantidade e o Valor negociado.
Caso Preciso que calcule o INSS com o valor da Base de calcula insira no campo indicado.
No campo % Insira a porcentagem do valor de comissão para o vendedor.
Dados Financeiros – Após preenchidos os dados dos itens do contrato para finalizar basta somente inserir as informações financeiras, com elas você pode encaminhar para o Financeiro e para o Fluxo de Caixa.
As informações que precisam ser inseridas para ser adicionado no Financeiro são:
Tipo de Financeiro – Informe se é um documento a Receber ou a Pagar.
Tipo de Documento – Informe o tipo de documento de acordo com os cadastrados.(Boleto, Pix, etc…)
Plano de Pagamento – Caso utilize plano de pagamento basta selecionar.
Fin Cobrança escritural? – Para gerar boleto bancário, basta Marcar como SIM, e selecionar a conta bancária.
Categoria(Fluxo de Caixa) – Selecione qual a categoria do seu fluxo de caixa o contrato vai ser enquadrado.
Departamento (cadastro) – Caso utilize departamento no seu cadastro, basta selecionar.
As informações que precisam ser inseridas para ser adicionado no Fluxo de caixa são:
Flx Tipo Lançamento – Selecione o tipo de lançamento entre Crédito e Débito.
Flx Data Previsto – Caso tenha uma data prevista para o pagamento do contrato insira nesse campo.
Categoria(Fluxo de Caixa) – Selecione qual a categoria do seu fluxo de caixa o contrato vai ser enquadrado.
Departamento (cadastro) – Caso utilize departamento no seu cadastro, basta selecionar.
Depois de todas informações acima preenchidas, basta clicar no botão Registrar para salvar as informações ou Desfazer para desfazer o cadastro.
